Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, акцентируя внимание на ликвидации японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд, в составе которого разведывательный взвод, получивший задание обнаружить это предприятие. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят испытания смертоносных химических веществ на людях. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в смертельную схватку, ведь японский генерал планирует взорвать подземное хранилище с химическим арсеналом, расположенное под заводом.