Из столицы России мужчина отправляется в якутский город, чтобы возглавить местную музыкальную школу. С новыми идеями и амбициями, он вскоре вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В эпоху перестройки, когда народ саха ищет новые пути к своей культурной идентичности, их столкновение приобретает особый оттенок. Неожиданно противостояние перерастает в мистическую связь между двумя лидерами. Теперь перед ней стоит выбор: остаться преданной загадочному прошлому или открыть сердце любви, которая сулит надежду на лучшее завтра.